尼克是一个热爱音乐的高中生，他喜欢将自己所有的喜怒哀乐都和音乐联系在一起，而作为乐队的贝司手，旋律的演绎也几乎是他调节情绪的最好方式。现在，尼克遇到了前所未有的困境，女友特瑞丝把他抛弃了，这虽然不算一件很坏的事，但坏就坏在尼克没有气馁，他把自己精心创作的音乐录成CD交给特瑞丝，希望挽回她的心，可特瑞丝根本不把这些“声音”当回事儿，她已经有了新男友！看着墙上两人的照片，回想着二人曾经幸福的时光，尼克非常郁闷。可那又能怎样呢？自己没有英俊的相貌，车子也是破烂不堪，他只能通过在舞台上疯狂的表演来释放愤懑。
这个世界上从来不会只有一个郁闷的人，特瑞丝的朋友诺拉也过着不太开心的生活，由于她对周围的一切缺乏信任，一直也没有找到心仪的对象。偶然的机会，诺拉得到了尼克为特瑞丝录制的“爱心大碟”，她发现自己完全可以体会尼克音乐中表达的爱意与激情(尽管是给特瑞丝的)，铿锵的旋律震颤着少女的心灵，光盘的转动也让她沉迷于音乐的幻境。她，被尼克的音乐才华吸引了。
午夜的酒吧灯火辉煌，人头攒动，人们在震耳欲聋的音乐声中体验着莫测的生活。在这里，尼克与诺拉相遇了，尽管现在他们都不在对方的世界中，可他们的目光却始终离不开彼此。正当两人开始腼腆的交流时，特瑞丝和她的新男友出现了。特瑞丝总是拥有一切的样子激发了诺拉的勇气，她告诉尼克假装5分钟她的男友，并给了尼克一个深吻。这个吻让尼克云里雾里的迷糊，也让特瑞丝醋意大发，她甚至不顾及现在男友的感受，做出了不少出格的举动——“青春少年是样样红，她是主人公，要唱就唱要跳就跳，酒后情绪都冲动……”
尼克与诺拉在寻找秘密音乐会的过程中不断增进了解，两个人也在音乐的交流中加深了感情，纵然有特瑞丝的添乱，他们还是找到了最初那种令人心动的感觉。
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